Промежуточная встреча

Практическое пособие по IPO (первоначальное публи...

Автор:
Опубликовано: 16 сентября 2005

Практическое пособие по первоначальному публичному предложению акций (IPO).

Данный материал является отрывком из книги П.Г. Гулькина «Практические пособие по первоначальному публичному предложению акций (IPO)»,Аналитический центр «Альпари СПб», Санкт-Петербург, 2002г.
Заказать книгу можно здесь

Промежуточная встреча

Формальный процесс первоначального публичного предложения обычно начинается с проведения ознакомительной встречи всех тех, кто входит или намерен включиться в рабочую группу. Представители компании встречаются с юристами, консультантами, ведущими андеррайтерами и юристами андеррайтеров с целью установления рабочих отношений и распределения ответственности и определения временных рамок. Первая ознакомительная встреча команды по подготовке IPO носит в английском языке название «All Hands».

Очень важно, чтобы только один человек отождествлялся и признавался всеми как координатор работы всей команды. В некоторых случаях это может быть юридический или эмиссионный консультант, но им также может быть и специально выделенный для выполнения этой задачи представитель компании. Помимо этого, компании-эмитенту необходимо определить ответственное лицо, которое в праве будет принимать окончательные решения по всем вопросам, возникающим во время подготовки и проведения процедуры IPO.

Команда должна договориться о разделении ответственности между своими членами за сбор нужной информации и подготовку разных разделов, составляющих проспект эмиссии, а также конечных сроках выполнения этой работы. При распределении обязанностей у каждого из членов команды должен быть собственный экземпляр согласованного и исключающего двусмысленное толкование расписания и полный список всех членов группы и их контактные адреса и телефоны.

После завершения всех формальных процедур, связанных с определением порядка и содержания работы, необходимо приступать к процедуре Due Diligence – тщательному изучению всех сведений, которые будут внесены или упомянуты в «комфортных письмах» аудиторов и юридических консультантов, направляемых андеррайтеру. Естественно, что юристы андеррайтера будут запрашивать большие объемы разнообразной информации о компании и ее деятельности. Расходы на «добывание» и обработку этого информационного массива полностью ложатся на будущего эмитента. Поэтому, представители компании должны заранее предусмотреть возможность проверки использования переданных сведений в комфортном письме.

Заказать книгу можно здесь

Автор: