Российским банкам угрожает волна дефолтов по потребительским долгам

В ближайшее время банковская система России может столкнуться с волной дефолтов по потребительским долгам и необходимостью массовой реструктуризации кредитов и кредитных карт.

Об этом сообщает Finanz.ru со ссылкой на исследование аналитической базы из более чем 320 миллионов займов, выданных физическим лицам за последние годы.

С 2017 года банки прокредитовали население РФ на 5,8 триллиона рублей. Долг граждан перед банковской системой взлетел в 1,5 раза, при том что доходы в реальном выражении не выросли ни на рубль.

Во втором квартале в России было выдано 3,9 млн потребительских кредитов на общую сумму 745 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года объем выдачи вырос на 13%, а по сравнению со вторым кварталом 2017 года на 46%. Средняя сумма достигла исторического максимума в 191 тысячу рублей. Это на 8% больше, чем во втором квартале 2018 года и на 42% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Уровень долговой нагрузки, если измерять его в сумме ежемесячных платежей, вырос на треть по сравнению с 2013 годом, когда своего пика достиг предыдущий кредитный “пузырь”, лопнувший после обвала цен на нефть и введения санкций Запада.

На 2019 год в среднем каждый заемщик отдает на оплату потребительского кредита 22,3 тысячи рублей в месяц. Относительно низкий уровень просрочки по портфелю займов физлицам обеспечивает исключительно за счет ипотеки. Из 27,7 миллиона потребительских кредитов на 4,1 триллиона рублей в состоянии просрочки более 90 дней находятся 4,9 миллиона, или 532,5 млрд. рублей в денежном выражении. Иными словами, практически каждый пятый рубль займов (18,7%), выданных на неотложные нужды или покупку товаров, уже относится к “плохим долгам”.

В результате растут риски, как по отдельным банкам, так и по системе в целом. Ранние индикаторы просроченной задолженности устойчиво ползут вверх начиная с прошлой осени: доля кредитов с просрочкой более 30 дней (которые не являются просроченными в строгой терминологии ЦБ) выросла почти вдвое - с 0,8% до 1,5%. У отдельных банков она достигает 3-4%.