Полностью размещен первый выпуск биржевых облигаций РТК-ЛИЗИНГ серии 01

Компания: Промсвязьбанк

Дата публикации: 11 августа 2010

1-й выпуск биржевых облигаций ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» объемом 1,5 млрд руб. полностью размещен.

По результатам формирования книги заявок ставка первых 2-х купонов была установлена в размере 12.00% годовых, что является средним значением изначально планируемого диапазона 11.50% – 12.50%. В заявках, поданных инвесторами во время сбора книги, были указаны ставки первого купона в диапазоне от 11.00% до 12.00% годовых. Спрос на облигации составил 1.8 млрд рублей. Всего в ходе конкурса инвесторами было подано 32 заявки.

В состав синдиката по размещению вошли 9 участников: организатор – Промсвязьбанк, со-организаторы – ИК БКС, Номос-Банк; андеррайтеры – ОПМ Банк, Примсоцбанк, КБ «Рублев», КБ «Стройкредит», ИК «Финансовый Дом», ИК «Центр Капитал».

Количество размещенных облигаций составляет 1,5 млн штук, номинальная стоимость – 1000 руб. каждая. Срок обращения – 3 года, длительность купонного периода – 182 дня. Структурой выпуска облигаций предусмотрена годовая оферта по цене 100% от номинала.

Теги: финансовые результаты