НРА комментирует основные итоги деятельности банковского сектора по состоянию на 01.12.2018 года

По итогам отчетного месяца и с начала года продемонстрирован рост по всем ключевым показателям деятельности банков: активам, капиталу, кредитному портфелю и привлеченным средствам.

Мы продолжаем наблюдать, несмотря на озвученные регулятором меры по дестимулированию, высокие темпы роста в кредитовании физических лиц, которые характеризуются двузначными цифрами и превысили 30% с начала года. Все это происходит на фоне слабого роста средств физических лиц в банках темп роста накоплений населения с начала года по-прежнему вдвое ниже, чем рост их задолженности по кредитам.

Совокупный корпоративный кредитный портфель растет значительно медленнее, что отражает низкую потребность потенциальных заемщиков в кредитных ресурсах.

Расчеты проводились на основании публичной отчетности (на 01.12.2018), размещенной на сайте Банка России.

441 банка - общее число кредитных организаций, отчетность которых по состоянию на 01.12.2018 была опубликована на сайте в ЦБ и использована Агентством в расчетах.

Всего с начала 2018 года и по состоянию на дату публикации комментария к рэнкингу 77 банков прекратили деятельность (отзыв лицензии, ликвидация – лицензии аннулированы в том числе по причине реорганизации и присоединения к другим банкам), в том числе - в период с начала декабря 2018 года была прекращена деятельность 6 кредитных организаций.

Совокупные активы банков-участников рэнкинга на 01.12.2018 года составили 90 651 млрд. руб., что на 1,6% выше итогов расчетов предыдущего месяца (при снизившимся количестве банков, отчетность которых была использована для целей рэнкинга). С начала года динамика активов составила 13,7%.

Капитализация кредитных организаций на 01.12.2018 г. (данные формы 123) 10 046 млрд. руб., что на 0,9% выше предыдущего месяца и на 13% выше уровня на начало года. 

Совокупный кредитный портфель на 01.12.2018 года достиг 51 334 млрд. руб., что практически на 1% выше итогов предыдущего месяца. С начала года динамика составила порядка 12%. Драйвером роста, как и месяцем ранее, выступил розничный сегмент.

Кредиты физических лиц продолжили демонстрируемый на ежемесячной основе рост, достигнув на 01.12.2018 года 15 183 млрд. руб., динамика аналогична к предыдущему месяцу на уровне 2%, с начала года прирост более, чем на треть – на 33%.

При этом средства физических лиц в банках за месяц практически не изменились по объему, составив 26 890 млрд. руб. (0,16% за месяц, +17% с начала года). Темпы роста задолженности граждан по кредитам двукратно опережают темпы роста их сбережений. Одна из причин динамики депозитов за последний отчетный месяц кроется в продолжившемся оттоке валютных депозитов (отток за месяц составил порядка 5% в рублевом эквиваленте).

Кредитование юридических лиц – со слабой позитивной динамикой (0,5% за месяц, 11% с начала года), портфель достиг 36 152 млрд. руб.  

В отличие от розничного сегмента, средства юридических лиц в банках опережают темпы роста кредитования в сегменте: они составили 29 554 млрд. руб. (рост на 2% за месяц и на 17% с начала года).  

Доля просроченной задолженности в консолидированном кредитном портфеле банков – участников рэнкинга 5,9%, и здесь можно говорить о небольшом понижательном тренде (уровень на начало года – 6,2%).  При этом доля просроченной задолженности в кредитном портфеле физических лиц составила 5,8%, а в кредитах юридических лиц 6,1%.

Доля госбанков* в активах участников рэнкинга составила 67% на 01.12.2018 года. Доля средств физлиц в госбанках на уровне 72%.  

* К сегменту банков с госучастием в наших расчетах был отнесен перечень из 18 кредитных организаций, в том числе так называемых отраслевых, секторальных кредитных организаций – квазигосударственных банков, владение которыми опосредованно можно считать государственным (так как они принадлежат компаниям/корпорациям в госсобственности) и банков, которые можно отнести в периметр санации таких госбанков.

Рэнкинг банков на 01.12.2018