В рамках исследования процессов Первичного Открытого/Публичного Размещения акций (Initial Public Offering/IPO) был составлен Рейтинг IPO'2004, учитывающий информацию по всем IPO, проводимым российскими компаниями в период с 01 января 2004г. по 31 декабря 2004г. и подготовлены рейтинги по следующим группам:
- Рейтинг/Рэнкинг Андеррайтеров IPO / Underwriter
Рейтинг Андеррайтер IPO на основе нормирования и взвешивания объемов и количества IPO
| № | Андеррайтер | Эмитенты |
| 1 | Тройка Диалог | Концерн «Калина»; Стальная группа Мечел; Открытые инвестиции |
| 2 | UBS Limited | Стальная группа Мечел |
| 3 | Deutsche UFG | Седьмой континент |
| 4-5 | МДМ-Банк | Концерн «Иркут» |
| 4-5 | Credit Suisse First Boston | Концерн «Иркут» |
| 6 | Ренессанс Капитал | Концерн «Калина» |
| 7-8 | Росбанк | Открытые инвестиции |
| 7-8 | ING Barings | Открытые инвестиции |
| 9-10 | J.P. Morgan Securities | Стальная группа Мечел |
| 9-10 | Morgan Stanley | Стальная группа Мечел |
| 11 | Альфа-Банк | Концерн «Калина» |
Рэнкинг Андеррайтер IPO на основе объема IPO
| № | Андеррайтер | Объём IPO, $ | Количество IPO |
| 1 | UBS Limited | 247,681,084 | 1 |
| 2 | Deutsche UFG | 80,668,223 | 1 |
| 3-4 | МДМ – Банк | 63,457,000 | 1 |
| 3-4 | Credit Suisse First Boston | 63,457,000 | 1 |
| 5 | Тройка Диалог | 44,648,410 | 3 |
| 6 | Ренессанс Капитал | 25,932,075 | 1 |
| 7-8 | Росбанк | 22,940,687 | 1 |
| 7-8 | ING Barings | 22,940,687 | 1 |
| 9-10 | J.P. Morgan Securities | 17,483,371 | 1 |
| 9-10 | Morgan Stanley | 17,483,371 | 1 |
| 11 | Альфа – Банк | 12,966,038 | 1 |
Рэнкинг Андеррайтер IPO на основе количества
| № | Андеррайтер | Количество IPO | Объём IPO, $ |
| 1 | Тройка Диалог | 3 | 44,648,410 |
| 2 | UBS Limited | 1 | 247,681,084 |
| 3 | Deutsche UFG | 1 | 80,668,223 |
| 4-5 | МДМ – Банк | 1 | 63,457,000 |
| 4-5 | Credit Suisse First Boston | 1 | 63,457,000 |
| 6 | Ренессанс Капитал | 1 | 25,932,075 |
| 7-8 | Росбанк | 1 | 22,940,687 |
| 7-8 | ING Barings | 1 | 22,940,687 |
| 9-10 | J.P. Morgan Securities | 1 | 17,483,371 |
| 9-10 | Morgan Stanley | 1 | 17,483,371 |
| 11 | Альфа – Банк | 1 | 12,966,038 |
- Рейтинг/Рэнкинг Ведущих андеррайтеров IPO / Lead-Underwriter
Рейтинг Ведущий Андеррайтер IPO / Lead-Underwriter на основе нормирования и взвешивания объемов и количества IPO
| № | Lead-Underwriter | Эмитенты |
| 1 | UBS Limited | Стальная группа Мечел |
| 2 | Deutsche UFG | Седьмой континент |
| 3 | ING Barings | Открытые инвестиции |
| 4-5 | МДМ-Банк | Концерн «Иркут» |
| 4-5 | Credit Suisse First Boston | Концерн «Иркут» |
| 6 | Ренессанс Капитал | Концерн «Калина» |
Рэнкинг Ведущий Андеррайтер IPO на основе объема и количества IPO
| № | Lead-Underwriter | Объём IPO, $ | Количество IPO |
| 1 | UBS Limited | 291,389,511 | 1 |
| 2 | Deutsche UFG | 80,668,223 | 1 |
| 3 | ING Barings | 68,822,061 | 1 |
| 4-5 | МДМ – Банк | 63,457,000 | 1 |
| 4-5 | Credit Suisse First Boston | 63,457,000 | 1 |
| 6 | Ренессанс Капитал | 51,864,151 | 1 |
- Рейтинг/Рэнкинг Андеррайтеров-регистраторов IPO / BookRunner
Рейтинг Андеррайтер-Регистратор IPO / BookRunner на основе нормирования и взвешивания объемов и количества IPO
| № | BookRunner | Эмитенты |
| 1 | UBS Limited | Стальная группа Мечел |
| 2 | Deutsche UFG | Седьмой континент |
| 3 | ING Barings | Открытые инвестиции |
| 4-5 | МДМ-Банк | Концерн «Иркут» |
| 4-5 | Credit Suisse First Boston | Концерн «Иркут» |
| 6 | Ренессанс Капитал | Концерн «Калина» |
Рэнкинг Андеррайтер-Регистратор IPO на основе объема и количества IPO
| № | BookRunner | Объём IPO, $ | Количество IPO |
| 1 | UBS Limited | 291,389,511 | 1 |
| 2 | Deutsche UFG | 80,668,223 | 1 |
| 3 | ING Barings | 68,822,061 | 1 |
| 4-5 | МДМ – Банк | 63,457,000 | 1 |
| 4-5 | Credit Suisse First Boston | 63,457,000 | 1 |
| 6 | Ренессанс Капитал | 51,864,151 | 1 |
- Рейтинг/Рэнкинг Организаторов IPO / Manager
Рейтинг Организатор IPO / Manager на основе нормирования и взвешивания объемов и количества IPO
| № | Организатор | Эмитенты |
| 1 | UBS Limited | Стальная группа Мечел |
| 2 | МДМ-Банк | Концерн «Иркут» |
| 3 | Deutsche UFG | Седьмой континент |
| 4 | Ренессанс Капитал | Концерн «Калина» |
| 5 | Credit Suisse First Boston | Концерн «Иркут» |
| 6-7 | Росбанк | Открытые инвестиции |
| 6-7 | ING Barings | Открытые инвестиции |
Рэнкинг Организатор IPO на основе объема и количества IPO
| № | Организатор | Объём IPO, $ | Количество IPO |
| 1 | UBS Limited | 291,389,511 | 1 |
| 2 | МДМ-Банк | 88,839,800 | 1 |
| 3 | Deutsche UFG | 80,668,223 | 1 |
| 4 | Ренессанс Капитал | 51,864,151 | 1 |
| 5 | Credit Suisse First Boston | 38,074,200 | 1 |
| 6-7 | Росбанк | 34,411,030 | 1 |
| 6-7 | ING Barings | 34,411,030 | 1 |
- Рейтинг/Рэнкинг Ведущих менеджеров IPO / Lead-manager (Coordinator)
Рейтинг Ведущий Организатор IPO / Manager на основе нормирования и взвешивания объемов и количества IPO
| № | Ведущий Организатор | Эмитенты |
| 1 | UBS Limited | Стальная группа Мечел |
| 2 | МДМ-Банк | Концерн «Иркут» |
| 3 | Deutsche UFG | Седьмой континент |
| 4 | ING Barings | Открытые инвестиции |
| 5 | Ренессанс Капитал | Концерн «Калина» |
| 6 | Credit Suisse First Boston | Концерн «Иркут» |
Рэнкинг Ведущий Организатор IPO на основе объема и количества IPO
| № | Ведущий Организатор | Объём IPO, $ | Количество IPO |
| 1 | UBS Limited | 291,389,511 | 1 |
| 2 | МДМ-Банк | 88,839,800 | 1 |
| 3 | Deutsche UFG | 80,668,223 | 1 |
| 4 | ING Barings | 68,822,061 | 1 |
| 5 | Ренессанс Капитал | 51,864,151 | 1 |
| 6 | Credit Suisse First Boston | 38,074,200 | 1 |
- Рэнкинг Эмитентов IPO
| № | Компания-эмитент | Объём IPO, $ | Доля акций | Торговая Площадка |
| 1 | Стальная группа Мечел | 291,389,511 | 10,0% | NYSE |
| 2 | Концерн «Иркут» | 126,914,000 | 23,3% | ММВБ и РТС |
| 3 | Седьмой континент | 80,668,223 | 13,0% | РТС |
| 4 | Открытые инвестиции | 68,822,061 | 38,5% | РТС и LSE |
| 5 | Концерн «Калина» | 51,864,151 | 28,0% | ММВБ и РТС |
Рэнкинг Компаний-Эмитентов IPO на основе объёма привлечённых компанией средств
| № | Компания-эмитент | Доход эмитента, $ | Дата |
| 1 | Стальная группа Мечел | 233,111,613 | 29 октября 2004г. |
| 2 | Седьмой континент | 80,668,223 | 12 ноября 2004г. |
| 3 | Концерн «Иркут» | 54,043,313 | 26 марта 2004г. |
| 4 | Открытые инвестиции | 49,534,610 | 29 ноября 2004г. |
| 5 | Концерн «Калина» | 25,403,074 | 28 апреля 2004г. |
Справочная информация
При подготовке Рейтинга Ведущий Андеррайтер IPO взвешивание двух факторов (объём и количество) осуществлялось с коэффициентом 0,5 (50%) для каждого.
При подготовке Рейтинга Организатор IPO взвешивание двух факторов (объём и количество) осуществлялось с коэффициентом 0,5 (50%) для каждого.
- Рейтинг/Рэнкинг Андеррайтеров IPO / Underwriter
Рейтинг Андеррайтер IPO на основе нормирования и взвешивания объемов и количества IPO
| № | Андеррайтер | Эмитенты |
| 1 | ING Barings | Мобильные ТелеСистемы; Вимм-Билль-Данн; Аптечная сеть 36.6; Открытые инвестиции |
| 2 | Тройка Диалог | Вимм-Билль-Данн; Концерн «Калина»; Стальная группа Мечел; Открытые инвестиции |
| 3 | Ренессанс Капитал | Вымпел-Коммуникации; Мобильные ТелеСистемы; Концерн «Калина» |
| 4 | Альфа-Банк | Вимм-Билль-Данн; РБК Информационные системы; Концерн «Калина» |
| 5 | UBS Limited | Стальная группа Мечел |
| 6 | Credit Suisse First Boston | Мобильные ТелеСистемы; Концерн «Иркут» |
| 7 | МДМ-Банк | Аптечная сеть 36.6; Концерн «Иркут» |
| 8 | J.P. Morgan Securities | Мобильные ТелеСистемы; Стальная группа Мечел |
| 9 | Deutsche Bank | Мобильные ТелеСистемы |
| 10 | Объединённая Финансовая Группа | Седьмой континент |
| 11 | Donaldson, Lufkin & Jenrette | Вымпел-Коммуникации |
| 12 | Росбанк | Открытые инвестиции |
| 13 | Morgan Stanley | Стальная группа Мечел |
| 14 | Salomon Brothers | Мобильные ТелеСистемы |
| 15 | АТОН | РБК Информационные системы |
Рэнкинг Андеррайтер IPO на основе объема IPO
| № | Андеррайтер | Объём IPO, $ | Количество IPO |
| 1 | ING Barings | 330,231,966 | 4 |
| 2 | UBS Limited | 247,681,084 | 1 |
| 3 | Deutsche Bank | 129,091,263 | 1 |
| 4 | Ренессанс Капитал | 97,476,457 | 3 |
| 5 | Объединённая Финансовая Группа | 80,668,223 | 1 |
| 6 | Credit Suisse First Boston | 79,593,408 | 2 |
| 7 | Тройка Диалог | 65,357,412 | 4 |
| 8 | МДМ-Банк | 65,329,000 | 2 |
| 9 | Donaldson, Lufkin & Jenrette | 55,407,974 | 1 |
| 10 | Альфа – Банк | 35,667,355 | 3 |
| 11 | J.P. Morgan Securities | 33,619,779 | 1 |
| 12 | Росбанк | 22,940,687 | 1 |
| 13 | Morgan Stanley | 17,483,371 | 1 |
| 14 | Salomon Brothers | 16,136,408 | 1 |
| 15 | АТОН | 11,289,785 | 1 |
Рэнкинг Андеррайтер IPO на основе количества IPO
| № | Андеррайтер | Количество IPO | Объём IPO, $ |
| 1 | ING Barings | 4 | 330,231,966 |
| 2 | Тройка Диалог | 4 | 65,357,412 |
| 3 | Ренессанс Капитал | 3 | 97,476,457 |
| 4 | Альфа-Банк | 3 | 35,667,355 |
| 5 | Credit Suisse First Boston | 2 | 79,593,408 |
| 6 | МДМ – Банк | 2 | 65,329,000 |
| 7 | J.P. Morgan Securities | 2 | 33,619,779 |
| 8 | UBS Limited | 1 | 247,681,084 |
| 9 | Deutsche Bank | 1 | 129,091,263 |
| 10 | Объединённая Финансовая Группа | 1 | 80,668,223 |
| 11 | Donaldson, Lufkin & Jenrette | 1 | 55,407,974 |
| 12 | Росбанк | 1 | 22,940,687 |
| 13 | Morgan Stanley | 1 | 17,483,371 |
| 14 | Salomon Brothers | 1 | 16,136,408 |
| 15 | АТОН | 1 | 11,289,785 |
Справочная информация
1) При подготовке рейтинга и рэнкингов учитывалось размещение акций, проведенное «Аптечная сеть 36.6», поскольку работа Организаторов и Андеррайтеров, подкреплённая первоначальными планами собственников компании, предполагала осуществление IPO.
2) При подготовке Рейтинга Андеррайтер IPO взвешивание двух факторов (объём и количество) осуществлялось с коэффициентом 0,5 (50%) для каждого.
- Рейтинг/Рэнкинг Ведущих андеррайтеров IPO / Lead-Underwriter
Рейтинг Ведущий Андеррайтер IPO / Lead-Underwriter на основе нормирования и взвешивания объемов и количества IPO
| № | Ведущий Андеррайтер | Эмитенты |
| 1 | ING Barings | Мобильные ТелеСистемы; Вимм-Билль-Данн; Аптечная сеть 36.6; Открытые инвестиции |
| 2 | UBS Limited | Стальная группа Мечел |
| 3 | Ренессанс Капитал | Вымпел-Коммуникации; Концерн «Калина» |
| 4 | Deutsche Bank | Мобильные ТелеСистемы |
| 5 | Объединённая Финансовая Группа | Седьмой континент |
| 6-7 | МДМ-Банк | Концерн « Иркут » |
| 6-7 | Credit Suisse First Boston | Концерн « Иркут » |
| 8 | Donaldson, Lufkin & Jenrette | Вымпел-Коммуникации |
| 9 | АТОН | РБК Информационные системы |
Рэнкинг Ведущий Андеррайтер IPO на основе объема IPO
| № | Ведущий Андеррайтер | Объём IPO, $ | Количество IPO |
| 1 | ING Barings | 451,676,159 | 4 |
| 2 | UBS Limited | 291,389,511 | 1 |
| 3 | Deutsche Bank | 161,364,079 | 1 |
| 4 | Ренессанс Капитал | 107,272,125 | 2 |
| 5 | Объединённая Финансовая Группа | 80,668,223 | 1 |
| 6-7 | МДМ-Банк | 63,457,000 | 1 |
| 6-7 | Credit Suisse First Boston | 63,457,000 | 1 |
| 8 | Donaldson, Lufkin & Jenrette | 55,407,974 | 1 |
| 9 | АТОН | 13,282,100 | 1 |
Рэнкинг Ведущий Андеррайтер IPO на основе количества IPO
| № | Ведущий Андеррайтер | Количество IPO | Объём IPO, $ |
| 1 | ING Barings | 4 | 451,676,159 |
| 2 | Ренессанс Капитал | 2 | 107,272,125 |
| 3 | UBS Limited | 1 | 291,389,511 |
| 4 | Deutsche Bank | 1 | 161,364,079 |
| 5 | Объединённая Финансовая Группа | 1 | 80,668,223 |
| 6-7 | МДМ – Банк | 1 | 63,457,000 |
| 6-7 | Credit Suisse First Boston | 1 | 63,457,000 |
| 8 | Donaldson, Lufkin & Jenrette | 1 | 55,407,974 |
| 9 | АТОН | 1 | 13,282,100 |
Справочная информация
1) При подготовке рейтинга и рэнкингов учитывалось размещение акций, проведенное «Аптечная сеть 36.6», поскольку работа Организаторов и Андеррайтеров, подкреплённая первоначальными планами собственников компании, предполагала осуществление IPO.
2) При подготовке Рейтинга Ведущий Андеррайтер IPO взвешивание двух факторов (объём и количество) осуществлялось с коэффициентом 0,5 (50%) для каждого.
- Рейтинг/Рэнкинг Андеррайтеров-регистраторов IPO / BookRunner
Рейтинг Андеррайтер-Регистратор IPO / BookRunner на основе нормирования и взвешивания объемов и количества IPO
| № | Андеррайтер-Регистратор | Эмитенты |
| 1 | ING Barings | Вимм-Билль-Данн; Аптечная сеть 36.6; Открытые инвестиции |
| 2 | Deutsche Bank | Мобильные ТелеСистемы |
| 3 | UBS Limited | Стальная группа Мечел |
| 4 | Ренессанс Капитал | Вымпел-Коммуникации; Концерн «Калина» |
| 5 | Объединённая Финансовая Группа | Седьмой континент |
| 6-7 | МДМ-Банк | Концерн « Иркут » |
| 6-7 | Credit Suisse First Boston | Концерн « Иркут » |
| 8 | Donaldson, Lufkin & Jenrette | Вымпел-Коммуникации |
| 9 | АТОН | РБК Информационные системы |
Рэнкинг Андеррайтер-Регистратор IPO на основе объема IPO
| № | Андеррайтер-Регистратор | Объём IPO, $ | Количество IPO |
| 1 | Deutsche Bank | 322,728,158 | 1 |
| 2 | UBS Limited | 291,389,511 | 1 |
| 3 | ING Barings | 290,312,080 | 3 |
| 4 | Ренессанс Капитал | 107,272,125 | 2 |
| 5 | Объединённая Финансовая Группа | 80,668,223 | 1 |
| 6-7 | МДМ – Банк | 63,457,000 | 1 |
| 6-7 | Credit Suisse First Boston | 63,457,000 | 1 |
| 8 | Donaldson, Lufkin & Jenrette | 55,407,974 | 1 |
| 9 | АТОН | 13,282,100 | 1 |
Рэнкинг Андеррайтер-Регистратор IPO на основе количества IPO
| № | Ведущий Андеррайтер | Количество IPO | Объём IPO, $ |
| 1 | ING Barings | 3 | 290,312,080 |
| 2 | Ренессанс Капитал | 2 | 107,272,125 |
| 3 | Deutsche Bank | 1 | 322,728,158 |
| 4 | UBS Limited | 1 | 291,389,511 |
| 5 | Объединённая Финансовая Группа | 1 | 80,668,223 |
| 6-7 | МДМ – Банк | 1 | 63,457,000 |
| 6-7 | Credit Suisse First Boston | 1 | 63,457,000 |
| 8 | Donaldson, Lufkin & Jenrette | 1 | 55,407,974 |
| 9 | АТОН | 1 | 13,282,100 |
Справочная информация
1) При подготовке рейтинга и рэнкингов учитывалось размещение акций, проведенное «Аптечная сеть 36.6», поскольку работа Организаторов и Андеррайтеров, подкреплённая первоначальными планами собственников компании, предполагала осуществление IPO.
2) При подготовке Рейтинга Андеррайтер-Регистратор IPO взвешивание двух факторов (объём и количество) осуществлялось с коэффициентом 0,5 (50%) для каждого.
- Рейтинг/Рэнкинг Организаторов IPO / Manager
Рейтинг Организатор IPO / Manager на основе нормирования и взвешивания объемов и количества
| № | Организатор | Эмитенты |
| 1 | ING Barings | Мобильные ТелеСистемы; Вимм-Билль-Данн; Аптечная сеть 36.6; Открытые инвестиции |
| 2 | UBS Limited | Стальная группа Мечел |
| 3 | МДМ-Банк | Аптечная сеть 36.6; Концерн «Иркут» |
| 4 | Ренессанс Капитал | Вымпел-Коммуникации; Концерн «Калина» |
| 5 | Deutsche Bank | Мобильные ТелеСистемы |
| 6 | Объединённая Финансовая Группа | Седьмой континент |
| 7 | Donaldson, Lufkin & Jenrette | Вымпел – Коммуникации |
| 8 | Credit Suisse First Boston | Концерн «Иркут» |
| 9 | Росбанк | Открытые инвестиции |
| 10 | АТОН | РБК Информационные системы |
Рэнкинг Организатор IPO на основе объема IPO
| № | Организатор | Объём IPO, $ | Количество IPO |
| 1 | ING Barings | 414,385,129 | 4 |
| 2 | UBS Limited | 291,389,511 | 1 |
| 3 | Deutsche Bank | 161,364,079 | 1 |
| 4 | МДМ – Банк | 91,719,800 | 2 |
| 5 | Ренессанс Капитал | 90,649,733 | 2 |
| 6 | Объединённая Финансовая Группа | 80,668,223 | 1 |
| 7 | Donaldson, Lufkin & Jenrette | 72,030,366 | 1 |
| 8 | Credit Suisse First Boston | 38,074,200 | 1 |
| 9 | Росбанк | 34,411,030 | 1 |
| 10 | АТОН | 13,282,100 | 1 |
Рэнкинг Организатор IPO на основе количества IPO
| № | Организатор | Количество IPO | Объём IPO, $ |
| 1 | ING Barings | 4 | 414,385,129 |
| 2 | МДМ-Банк | 2 | 91,719,800 |
| 3 | Ренессанс Капитал | 2 | 90,649,733 |
| 4 | UBS Limited | 1 | 291,389,511 |
| 5 | Deutsche Bank | 1 | 161,364,079 |
| 6 | Объединённая Финансовая Группа | 1 | 80,668,223 |
| 7 | Donaldson, Lufkin & Jenrette | 1 | 72,030,366 |
| 8 | Credit Suisse First Boston | 1 | 38,074,200 |
| 9 | Росбанк | 1 | 34,411,030 |
| 10 | АТОН | 1 | 13,282,100 |
Справочная информация
1) При подготовке рейтинга и рэнкингов учитывалось размещение акций, проведенное «Аптечная сеть 36.6», поскольку работа Организаторов и Андеррайтеров, подкреплённая первоначальными планами собственников компании, предполагала осуществление IPO.
2) При подготовке Рейтинга Организатор IPO взвешивание двух факторов (объём и количество) осуществлялось с коэффициентом 0,5 (50%) для каждого.
- Рейтинг/Рэнкинг Ведущих менеджеров IPO / Lead-manager (Coordinator)
Рейтинг Ведущий Организатор IPO / Manager на основе нормирования и взвешивания объемов и количества IPO
| № | Ведущий Организатор | Эмитенты |
| 1 | ING Barings | Мобильные ТелеСистемы; Вимм-Билль-Данн; Аптечная сеть 36.6; Открытые инвестиции |
| 2 | UBS Limited | Стальная группа Мечел |
| 3 | Ренессанс Капитал | Вымпел-Коммуникации; Концерн «Калина» |
| 4 | Deutsche Bank | Мобильные ТелеСистемы |
| 5 | МДМ-Банк | Концерн «Иркут» |
| 6 | Объединённая Финансовая Группа | Седьмой континент |
| 7 | Donaldson, Lufkin & Jenrette | Вымпел – Коммуникации |
| 8 | Credit Suisse First Boston | Концерн «Иркут» |
| 8 | АТОН | РБК Информационные системы |
Рэнкинг Ведущий Организатор IPO на основе объема IPO
| № | Ведущий Организатор | Объём IPO, $ | Количество IPO |
| 1 | ING Barings | 451,676,159 | 4 |
| 2 | UBS Limited | 291,389,511 | 1 |
| 3 | Deutsche Bank | 161,364,079 | 1 |
| 4 | Ренессанс Капитал | 90,649,733 | 2 |
| 5 | МДМ-Банк | 88,839,800 | 1 |
| 6 | Объединённая Финансовая Группа | 80,668,223 | 1 |
| 7 | Donaldson, Lufkin & Jenrette | 72,030,366 | 1 |
| 8 | Credit Suisse First Boston | 38,074,200 | 1 |
| 9 | АТОН | 13,282,100 | 1 |
Рэнкинг Ведущий Организатор IPO на основе количества IPO
| № | Организатор | Количество IPO | Объём IPO, $ |
| 1 | ING Barings | 4 | 451,676,159 |
| 2 | Ренессанс Капитал | 2 | 90,649,733 |
| 3 | UBS Limited | 1 | 291,389,511 |
| 4 | Deutsche Bank | 1 | 161,364,079 |
| 5 | МДМ – Банк | 1 | 88,839,800 |
| 6 | Объединённая Финансовая Группа | 1 | 80,668,223 |
| 7 | Donaldson, Lufkin & Jenrette | 1 | 72,030,366 |
| 8 | Credit Suisse First Boston | 1 | 38,074,200 |
| 9 | АТОН | 1 | 13,282,100 |
Справочная информация
1) При подготовке рейтинга и рэнкингов учитывалось размещение акций, проведенное «Аптечная сеть 36.6», поскольку работа Организаторов и Андеррайтеров, подкреплённая первоначальными планами собственников компании, предполагала осуществление IPO.
2) При подготовке Рейтинга Ведущий Организатор IPO взвешивание двух факторов (объём и количество) осуществлялось с коэффициентом 0,5 (50%) для каждого.
- Рэнкинг Эмитентов IPO
Рэнкинг Компаний-Эмитентов IPO на основе общего объёма размещения
| № | Компания-эмитент | Объём IPO, $ | Доля акций | Торговая Площадка |
| 1 | АФК «Система» | 1,566,828,550 | 19,0% | LSE |
| 2 | Мобильные ТелеСистемы | 322,728,158 | 15,4% | NYSE |
| 3 | Стальная группа Мечел | 291,389,511 | 10,0% | NYSE |
| 4 | Вимм-Билль-Данн Продукты Питания | 207,090,020 | 25,0% | NYSE |
| 5 | Концерн «Иркут» | 126,914,000 | 23,3% | ММВБ и РТС |
| 6 | Вымпел-Коммуникации | 110,815,948 | 30,0% | NYSE |
| 7 | Седьмой континент | 80,668,223 | 13,0% | РТС |
| 8 | Открытые инвестиции | 68,822,061 | 38,5% | РТС и LSE |
| 9 | Концерн «Калина» | 51,864,151 | 28,0% | ММВБ и РТС |
| 10 | РБК Информационные Системы | 13,282,100 | 16,0% | ММВБ и РТС |
Рэнкинг Компаний-Эмитентов IPO на основе объёма привлечённых компанией средств
| № | Компания-эмитент | Доход эмитента, $ | Дата |
| 1 | АФК «Система» | 1,317,500,000 | 11 февраля 2005г. |
| 2 | Мобильные ТелеСистемы | 322,728,158 | 30 июня 2000г. |
| 3 | Стальная группа Мечел | 233,111,613 | 29 октября 2004г. |
| 4 | Вимм-Билль-Данн Продукты Питания | 145,860,000 | 8 февраля 2002г. |
| 5 | Седьмой континент | 80,668,223 | 12 ноября 2004г. |
| 6 | Вымпел-Коммуникации | 71,028,400 | 20 ноября 1996г. |
| 7 | Концерн «Иркут» | 54,043,313 | 26 марта 2004г. |
| 8 | Открытые инвестиции | 49,534,610 | 29 ноября 2004г. |
| 9 | Концерн «Калина» | 25,403,074 | 28 апреля 2004г. |
| 10 | РБК Информационные Системы | 13,282,100 | 18 апреля 2002г. |
Справочная информация
| Компания-эмитент | Объём IPO, $ | Доля акций | Торговая Площадка | Дата |
| Аптечная сеть 36.6 | 14,400,000 | 20,0% | ММВБ | 29 января 2003г. |
Информация по данному размещению не была включена в Рэнкинг Компаний IPO поскольку акции распространялись среди ограниченного круга российских и европейских инвесторов (private placement). В силу того, что работа Консультантов, подкреплённая первоначальными планами собственников компании, предполагала осуществление IPO, показатели данного размещения были учтены при подготовке Рейтингов/Рэнкингов Организаторов и Андеррайтеров IPO.
- При составлении рэнкинга компаний-эмитентов учитываются осуществленные первичные публичные размещения обыкновенных/голосующих акций (далее IPO/Initial Public Offering) по всем компаниям, зарегистрированным в Российской Федерации.
- При составлении рейтинга/рэнкинга организаторов и андеррайтеров учитываются осуществленные IPO, а также осуществленные первичные частные размещения обыкновенных/голосующих акций, при которых работа организаторов и андеррайтеров и объявленные планы собственников компании, предполагали осуществление IPO.
- При составлении рейтинга/рэнкинга андеррайтеров учитываются два фактора — доля в размещенном объеме IPO и количество IPO, в которых участник действовал в качестве Андеррайтера.
- При составлении рейтинга/рэнкинга организаторов учитываются два фактора — доля в организации размещенного объема IPO и количество организованных IPO данного Организатора.
- При равенстве показателей в рамках составления рэнкинга по одному из факторов ранжирование осуществляется на основе значений другого фактора. При равенстве значений двух факторов, участники разделяют ранг между собой.
- Доля в размещенном объеме и в организации размещенного объема IPO определяется на основе информации, предоставленной эмитентом, андеррайтерами и организаторами данного IPO.
- при наличии противоречивых оценок эмитента и ведущего андеррайтера (для рейтинга/рэнкинга андеррайтеров), эмитента и ведущего организатора (для рейтинга/рэнкинга организаторов) принимается оценка, поддерживаемая остальными андеррайтерами (для рейтинга/рэнкинга андеррайтеров) и организаторами (для рейтинга/рэнкинга организаторов) данного IPO. При отсутствии таковых (существуют только оценки эмитента и ведущего андеррайтера/организатора), мнение эмитента являются определяющим
- в противном случае происходит пропорциональное распределение долей среди андеррайтеров (для рейтинга/рэнкинга андеррайтеров) и организаторов (для рейтинга/рэнкинга организаторов) данного IPO
- При составлении рейтинга проводится нормирование (приведение к одной размерности) и взвешивание показателей (объём и количеств IPO) каждого участника рейтинга. На основе полученных взвешенных нормированных показателей для каждого участника происходит их ранжирование. Весовые коэффициенты определяются составителем рейтинга (M&A Agency) на основе мнения экспертов. При наличии противоречивых оценок они принимаются равными 0.5 и 0.5.
- при различии оценок указанных долей мнения эмитента и ведущего андеррайтера (для рейтинга/рэнкинга андеррайтеров), эмитента и ведущего организатора (для рейтинга/рэнкинга организаторов) являются определяющим
Глоссарий
Андеррайтер — сторона, гарантирующая эмитенту акций их размещение на рынке на согласованных условиях за специальное вознаграждение.
Организатор — сторона, выбранный эмитентом для организации и координации всего процесса размещения акций.
Рейтинг компаний — ранжирование компаний на основе набранных баллов, рассчитываемых по используемым в методике расчёта рейтинга показателям.
Рэнкинг компаний — ранжирование компаний в порядке убывания (или возрастания) исходных данных без применения процедуры их оценки.
Initial Public Offering/IPO — первичное публичное размещение обыкновенных/голосующих акций компании на биржевых площадках.
| Андеррайтер | Функции | Организатор | Функции |
| Lead Underwriter | Управляющий андеррайтер – Организация синдиката андеррайтеров. – Управление синдикатом андеррайтеров. – Распределение акций среди андеррайтеров синдиката. – Принятие рисков размещения акций эмитента. – Контроль процесса размещения. – Контакт с эмитентом. |
Global Coordinator / Lead Manager |
Глобальный координатор / Ведущий организатор – Координация и управление всего процесса IPO. – Подбор группы организаторов. – Управление группой организаторов. – Координация синдиката андеррайтеров. – Контроль процесса размещения. – Поддержание контактов с эмитентом и согласование условий IPO. |
| Book Running Underwriter / Book runner |
Андеррайтер-регистратор – Ведение книги заявок. – Контроль процесса размещения. |
Co-Coordinator / Co-Lead Manager |
Со-ведущий организатор – Оказание содействия Ведущему организатору в координации и управлении процесса IPO. – Имеет совещательный голос. |
| Co-Lead Underwriter | Со-управляющий андеррайтер – Оказание содействия Управляющему андеррайтеру в распределении предложенных акций. – Имеет совещательный голос. |
Coordinator / Manager |
Организатор – Организация процесса IPO (Due Diligence, проспект эмиссии, инвестиционный меморандум, Road Show, размещение и т.д.). |
| Underwriter | Андеррайтер – Принятие рисков покупки акций у эмитента и распределения её среди сторонних инвесторов. |